Źródła leadów
Pierwszym krokiem jest wiedza, skąd pochodzi zapytanie. Bez źródła trudno ocenić jakość kampanii, formularza, polecenia lub kontaktu bezpośredniego.
Kwalifikacja i przypisanie
Lead powinien szybko dostać właściciela. Kwalifikacja nie musi być skomplikowana, ale powinna odpowiedzieć na pytanie, czego dotyczy sprawa i jaki jest kolejny krok.
- źródło
- potrzeba
- pilność
- właściciel
- następne działanie
Pierwszy kontakt i follow-up
Szybki pierwszy kontakt jest ważny, ale bez follow-upu proces często się urywa. System powinien przypominać o kolejnych działaniach i pokazywać sprawy bez zaplanowanego kroku.
Analiza utraconych leadów
Utracony lead też jest źródłem wiedzy. Warto zapisywać powód: brak kontaktu, niedopasowanie potrzeby, cena, brak decyzji klienta, niewystarczające dane albo zbyt późna reakcja.
Najczęstsze błędy
Najczęstsze błędy to brak właściciela sprawy, brak statusów, brak daty kolejnego kontaktu i brak analizy źródeł. Wtedy zespół widzi liczbę leadów, ale nie widzi jakości procesu.
Dane potrzebne do działania
- źródło leada
- dane kontaktowe
- produkt lub potrzeba
- zgody kontaktowe według procesu firmy
- status obsługi
- właściciel sprawy
Rola człowieka i ograniczenia AI
System może przypominać i porządkować proces, ale kwalifikacja potrzeby, sposób rozmowy i decyzja o dalszym działaniu powinny należeć do użytkownika.
Jak mierzyć efekty
- czas do pierwszego kontaktu
- udział leadów z właścicielem
- liczba zaległych follow-upów
- konwersja według źródła
- powody utraty leadów