tuPunkt obejmuje funkcje CRM, ale pozycjonuje się szerzej jako AI Operating System dla multiagencji ubezpieczeniowych, czyli zintegrowana platforma do sprzedaży, klientów, agentów i automatyzacji procesów.
CRM ubezpieczeniowy
CRM ubezpieczeniowy dla multiagencji
CRM w tuPunkt pomaga gromadzić historię relacji, potrzeby klienta, statusy spraw i kontekst sprzedażowy w jednym miejscu.
Profil klienta
Historia kontaktów
Statusy spraw
Potrzeby
Zadania
Relacja z agentem
CRM ogólny a CRM ubezpieczeniowy
Klasyczny CRM często nie wystarcza multiagencji, jeśli nie obejmuje wznowień, leadów, historii polis, pracy agentów i specyfiki rozmów ubezpieczeniowych.
| CRM ogólny | Kontakt, notatka, zadanie |
|---|---|
| CRM ubezpieczeniowy | Kontakt, potrzeba, polisa, oferta, wznowienie, agent i historia relacji |
FAQ
Najczęstsze pytania
Odpowiedzi są dostępne bezpośrednio na stronie i pomagają szybko zrozumieć zakres działania tuPunkt.
AI w tuPunkt wspiera analizę, porządkowanie danych i rekomendacje, natomiast decyzje biznesowe oraz sprzedażowe powinny pozostawać po stronie uprawnionego użytkownika.
tuPunkt ma wspierać pracę zespołu i ograniczać powtarzalne zadania, a nie zastępować odpowiedzialność agentów, managerów lub właścicieli multiagencji.
Nawigacja kontekstowa
Powiązane ścieżki
Linki prowadzą do podstron, które naturalnie rozwijają temat i pomagają przejść do kolejnego etapu decyzji.
Decyzja B2B
Umów prezentacjęUporządkuj dane klienta przed automatyzacją
Umów prezentację, jeżeli chcesz zobaczyć, jak ten proces może wyglądać w realnej strukturze Twojej multiagencji.