Statusy przed końcem polisy
- identyfikacja polisy z kończącym się okresem ochrony
- przygotowanie kontekstu klienta
- przypisanie agenta lub kolejnego działania
- kontakt i zapis wyniku rozmowy
- eskalacja spraw zaległych lub ryzykownych
automatyzacja wznowień polis
Automatyzacja wznowień polis
tuPunkt pomaga wykrywać zbliżające się końce polis, planować kontakt i utrzymywać proces wznowienia pod kontrolą zespołu.
Oś czasu wznowienia
- 1Wykrycie terminu
- 2Przygotowanie kontekstu
- 3Kontakt
- 4Follow-up
- 5Eskalacja lub zamknięcie
Wyjątki wymagające reakcji
- brak kontaktu z klientem
- niepełne dane do oferty
- sprawa bez właściciela
- termin po wymaganej dacie reakcji
Mierniki wznowień
- czas reakcji na zapytanie
- kompletność danych klienta
- liczba spraw bez przypisanego kolejnego kroku
- udział wznowień obsłużonych przed terminem
- jakość notatek i historii kontaktu
FAQ
Najczęstsze pytania
Odpowiedzi są dostępne bezpośrednio na stronie i pomagają szybko zrozumieć zakres działania tuPunkt.
Automatyzacja wznowień działa przez identyfikację kończących się polis, utworzenie zadań i przypomnień oraz wspieranie kolejnych kontaktów z klientem.
tuPunkt obejmuje funkcje CRM, ale pozycjonuje się szerzej jako AI Operating System dla multiagencji ubezpieczeniowych, czyli zintegrowana platforma do sprzedaży, klientów, agentów i automatyzacji procesów.
AI w tuPunkt wspiera analizę, porządkowanie danych i rekomendacje, natomiast decyzje biznesowe oraz sprzedażowe powinny pozostawać po stronie uprawnionego użytkownika.
tuPunkt ma wspierać pracę zespołu i ograniczać powtarzalne zadania, a nie zastępować odpowiedzialność agentów, managerów lub właścicieli multiagencji.
Decyzja B2B
Umów prezentacjęZmień wznowienia z kalendarza w kontrolowany proces
Umów prezentację, jeżeli chcesz zobaczyć, jak ten proces może wyglądać w realnej strukturze Twojej multiagencji.