tuPunkt jest projektowany dla właścicieli multiagencji, dyrektorów sprzedaży, managerów, agentów i zespołów obsługujących portfel klientów.
Platforma dla multiagencji tuPunkt wspiera właściciela multiagencji, dyrektora sprzedaży ubezpieczeń, managera zespołu agentów i agenta ubezpieczeniowego w jednym systemie. Właściciel potrzebuje kontroli nad firmą, dyrektor sprzedaży nad procesem sprzedażowym, manager nad pracą zespołu, a agent nad konkretną sprawą klienta.
Wspólne dane, obsługa klientów, proces sprzedażowy, wznowienia polis, zarządzanie leadami, analityka sprzedaży i wsparcie AI są prezentowane zgodnie z odpowiedzialnością roli, a nie jako cztery osobne produkty. Szerszy kontekst produktu opisuje podstrona platformy AI dla multiagencji.
Klienci, polisy, leady, zadania i historia relacji są dostępne w jednym kontekście.
Sprzedaż, obsługa i wznowienia mają widoczny status oraz właściciela sprawy.
AI pomaga porządkować informacje i przygotowywać kolejne działania do weryfikacji.
Każdy użytkownik widzi zakres informacji zgodny z odpowiedzialnością w multiagencji.
Właściciel, dyrektor, manager i agent pracują na spójnych danych, ale podejmują różne decyzje.
Role, widoki i uprawnienia powinny być konfigurowane zgodnie ze strukturą oraz zakresem odpowiedzialności danej multiagencji.
Wybierz perspektywę, która najlepiej odpowiada Twojej odpowiedzialności w multiagencji.
Potrzebuje pełnego obrazu działalności i informacji pozwalających podejmować decyzje dotyczące całej organizacji.
Odpowiada za przepływ szans sprzedażowych, pracę zespołu i jakość realizacji procesu.
Koordynuje codzienną pracę agentów, priorytety i sprawy wymagające wsparcia.
Potrzebuje pełnego kontekstu klienta i jasnego kolejnego działania przed każdą rozmową.
Różnice dotyczą perspektywy i odpowiedzialności. Dane oraz proces pozostają wspólne, dzięki czemu zespół nie pracuje na sprzecznych wersjach informacji.
Wskaźniki zależą od konfiguracji, jakości danych oraz sposobu pracy konkretnej organizacji.
tuPunkt pomaga pokazać, kto odpowiada za kolejny krok i jak informacja przechodzi między sprzedażą, obsługą oraz zarządzaniem.
Dyrektor, manager
Agent
Agent, AI jako wsparcie
Manager, dyrektor, właściciel
Agent, manager
Klienci, sprawy, zadania i historia procesu są dostępne w jednym środowisku.
Każda sprawa ma właściciela, status i określone kolejne działanie.
Kolejna osoba nie rozpoczyna pracy bez wiedzy o wcześniejszych ustaleniach.
Managerowie i właściciele widzą nie tylko wynik, ale również sposób realizacji pracy.
Odpowiedzi dotyczą sposobu dopasowania platformy do odpowiedzialności użytkowników w multiagencji.
tuPunkt jest przeznaczony dla multiagencji, które chcą uporządkować obsługę klientów, sprzedaż, pracę agentów, leady, wznowienia i analitykę w jednym procesie.
Nie każda rola musi korzystać z tego samego widoku. Zakres informacji powinien wynikać z odpowiedzialności użytkownika i konfiguracji organizacji.
Zakres dostępu powinien być ustalany zgodnie z rolami, odpowiedzialnością i procesami multiagencji, aby użytkownik pracował na danych potrzebnych do swoich zadań.
tuPunkt nie powinien zastępować managera ani agenta. Platforma porządkuje proces i wspiera decyzje, ale odpowiedzialność pozostaje po stronie ludzi.
Platforma może wspierać zespoły rozproszone, jeśli procesy, role, dostęp do danych i sposób pracy zostaną właściwie opisane podczas wdrożenia.
Punkt startu zależy od problemu organizacji: właściciel zwykle patrzy na kontrolę firmy, dyrektor na sprzedaż, manager na zadania zespołu, a agent na codzienną obsługę klienta.
Podczas prezentacji pokażemy platformę z perspektywy właściciela, dyrektora sprzedaży, managera i agenta oraz odniesiemy ją do procesów Twojej multiagencji.
